傳鈺特色
Service
法律、財務等
專業跨領域合作
委任公司法人
擔任遺囑執行人
運用遺囑生成與
遺產計算程式
規劃流程
Planning
規劃人免費諮詢
律師與財規師訪談與說明
了解規劃人的狀況與需求，並說明服務與收費方式。
建議與規劃討論
律師與財務規劃師的規劃
依照客戶需求建議遺囑、個人保障契約規劃方式，並搭配財務的操作建議。
確認、擬定與執行
律師與財規師的執行
與規劃人擬定遺囑、個人保障契約之內容並執行財務操作。
遺囑、契約效力確保
法院所屬民間公證人公證或認證
透過公證程序，將已規劃之遺囑與個人保障契約作效力的確保。。
遺囑與規劃契約的交付
律師與財規師的交付
將完成的遺囑、個人保障契約，連同評估報告與相關附件，完整交付給規劃人
遺囑執行流程
Execution
STEP 1 > 舉行告別式
執行人確認由規劃人指定之禮儀公司皆依當初合約規劃內容進行
STEP 2 > 繼承人會議
執行人召集繼承人：
1.繼承流程說明 2.宣讀遺囑 3.繼承人權利說明 4.紛爭溝通與協調
STEP 3 > 行政流程
1.戶政除戶 2.國稅局調財產清冊 3.法院權利行使 (拋棄繼承、限定繼承、陳報財產清冊)
STEP 4 > 繳納稅負
1.國稅局繳納遺產稅 2.地方稅務機關繳納地價稅房屋稅
STEP 5 > 遺囑執行
1.執行遺囑內容 (遺贈交付、遺囑信託等) 2.遺產管理 3.債務清償 4.遺產分配 5.職務紀錄
STEP 6 > 結案執行報告
交付執行職務紀錄報告，確認已依照遺囑內容完成所有執行項目