「線下面對面」遺囑規劃

【這個方案適合誰】

• 擁有不動產、保單、股票、股權多種動產者
• 擁有海外資產者
• 有規劃遺產稅稅務問題者
• 想降低特留分影響、依個人意願做安排分配者
• 有意規劃遺產贈與、慈善捐贈者或資金特殊用途者
• 需要家庭關係較複雜，規劃需進行深度討論者

若您希望精準落實個人意願，並降低日後爭議與訴訟風險，本方案是更進一步的全面規劃選擇。

【我們提供的服務內容】

面對面深度諮詢

• 由規劃師或律師親自引導（約60-120分鐘）
• 詳細了解您的家庭狀況、資產結構與分配想法

資產與法律風險分析

• 梳理資產清單
• 評估遺產稅負、潛在爭議與法律盲點

個別資產分配建議與節稅規劃

• 條列式指定特定資產由誰承繼
• 可納入遺贈、捐贈、監護、信託等設計
• 計算遺產稅稅額與提供節稅建議

文件撰寫與寄送

• 交付或寄送遺囑草稿（PDF與印刷版）
• 含遺願信、啟動遺囑執行規劃說明書

附加協助

• 見證或公證流程安排
• 保障契約文件撰寫（意定監護、借名登記、一般信託…等）

【服務流程】

1. 預約諮詢（免費）：
   針對諮詢人的家庭關係、建議規劃的保障契約、遺囑內容進行討論。
2. 調閱財產清冊：
   可協助調閱國稅局不動產財產清冊，動產請諮詢人羅列，以利後續遺囑規劃。
3. 遺囑規劃：
   由傳鈺合作團隊進行遺囑規劃，需10~15個工作天，提供客製遺囑擬稿。
4. 遺囑有效：
   依當事人狀況，以自書認證、代筆認證或公證之方式使其遺囑有效。
5. 交付遺囑：
   以公證人事務所、律師事務所或其他方便交付之地點面交。